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中英10亿英镑基金袭来 关于伦敦地产我们该怎么玩?

2019年06月20日

中英两国金融合作好消息连连,最近的市场大新闻就是:沪伦通正式开通了。




伦敦当地时间6月17日,中英财金对话在伦敦金融城市长官邸举行,中方由胡春华副总理带队。上午8点左右(北京时间下午3点左右),沪伦通正式揭牌启动。沪伦通首单:华泰证券在伦敦交易所举行了GDR发行上市仪式。

而且,中英不仅正式启动了沪伦通,还推出了10亿英镑的中英基金。


01 什么是沪伦通?


根据新华社报道,沪伦通,即上海证券交易所(下称“上交所”)与伦敦证券交易所(下称“伦交所”)互联互通机制。是指符合条件的两地上市公司,依照对方市场的法律法规,发行存托凭证(Depositary Receipt,下称DR)并在对方市场上市交易。同时,通过存托凭证与基础证券之间的跨境转换机制安排,实现两地市场的互联互通。




形象地说,沪伦通是将对方市场的股票转换成DR(发行存托凭证, Depositary Receipt 的简称)到本地市场挂牌交易,“产品”跨境,但投资者仍在本地市场。


02 中方怎么看?


沪伦通是深化中英金融合作,扩大我国资本市场双向开放的一项重要举措,符合十九大关于推动形成全面开放新格局的精神,具有多方面积极意义:

一是有利于扩大我国资本市场双向开放,提高境内市场的深度和国际化水平,推动境内证券机构开展跨境证券业务,提升证券行业的国际竞争力;

二是为两地发行人和投资者提供进入对方市场投融资的便利机会,使境内居民在本地市场实现投资境外品种,支持A 股上市公司从境外市场融入资金,支持实体经济开展跨国融资和并购;

三是有利于促进上海国际金融中心建设;

四是有利于深化中英金融合作,共同打造中英“黄金时代”增强版。




上交所认为这对促进境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融中心城市的合作有着非常积极的意义。

中国股市的市场规加速完善是趋势,和国际接轨,外部资金会更多,投资信心也就有了保证。

站在2019年这个时间点,A股的投资者,真正意义上第一次可以从A股配置全球资产。

这也是以前从来没有出现过的事情。


03 溯源·伦敦证券交易所


伦敦证券交易所在1801年就成立了,到今天已经有218年的历史,也是全球三大证券交易所之一(纽约、伦敦、东京)。




实际上在17世纪末的时候,也就是明末清初时,英国就已经有一些零散的证券交易集散中心了。后来为了提高效率,在1773年成立了伦敦交易所,并在1801年得到了官方的认可。目前伦敦交易所的上市公司总市值是4-5万亿美元左右。

伦交所国际化水平较高,机构占据主导,尤其是海外投资者持股占比超过一半。相对而言上交所散户占比偏高,持股占比两成但交易占比达八成。

根据伦交所官网,截至2018年10月末,伦敦证券交易所2152家上市公司中,英国公司1511家,占比为70%,海外上市公司有641家,占比达到30%,这充分显示了伦敦证券交易所国际化属性。




04 英国小伙伴们怎么看?


早在15年9月22日,英国财政大臣奥斯本在访问上海证券交易所做的20分钟演讲上,说了七遍“中英在一起”,奥斯本极力游说英国愿意帮助中国进入西方金融市场,

正如奥斯本演讲所言,这是一个双赢,中国多了一个通道,英国更加稳固自己的金融中心地位。

伦交所首席执行官史威默(David Schwimmer)在6月13日的第11届陆家嘴论坛上也表示,“我们对此感到非常激动。”




因为脱欧公投事件,伦敦的国际金融中心地位前景,一直被质疑。英国正在努力加强伦敦作为国际金融中心的地位,此时急需小伙伴的帮助,这时候中国将蛋糕砸向英国不失为雪中送炭。

史威默表示,沪伦通意味着“我们有机会可以更紧密地合作,给公司更多机会,获得更多资本,对于投资者来说也有更多投资于两地上市公司的选择”。

“伦敦是全球金融中心,‘伦沪通’的推出是对英国市场的强烈信任投票,”英国财政大臣菲利普·哈蒙德周一表示,“中英因为这一联系变得活跃起来,这是一项突破性的举措,随着我们向外看,看到亚洲的新机遇,这将加深我们的全球连通性。”




“英国是一个非常开放的贸易经济体”,英国财政大臣哈蒙德对记者们说,“我们很容易受到冲击全球贸易或全球经济增长的因素的影响。与中国建立一种既有利于贸易、又有利于投资的关系,对我们至关重要。”


05 英国房产投资良机


对于普通中国人而言,现在的英国可能处于最开放、机会相对最多的时期。


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英国此举不仅刺激经济,带动行业发展,增加就业岗位,更是促进金融、科技、文化等各方面的人才交流,从而也带动了伦敦房产的供需和租房量激增,预计伦敦的房产需求会有加速式的增长。

同时,中美的贸易摩擦,更反衬出了英国的优越✌️。


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